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浅析来电弹屏软件中资料管理及客户字段扩展

来电弹屏软件可以跟使用的有线固话连接,来电话时,在电脑上弹出客户的资料信息,并生产相应的通话记录统一管理。当然前提就是要在软件中输入客户的资料信息。而对于不同的公司来说,公司性质,涉及的业务范围,公司所处的行业特性等都会有所不同,这就要求来电弹屏软件在管理资料的时候能够更灵活,可以根据实际情况自定义一些属性名称,也就是输增加扩展字段,以便更清晰明了的管理客户信息。来电通来电弹屏软件在这方面就十分灵活,可以调出一些扩展字段来使用。

来电通来电弹屏软件有两种使用方法,一种是跟其他的管理软件对接使用。是直接对接的管理软件的数据库,可以根据用户的需求,对接配置出用户想要的资料信息,比如说客户的基本资料,销售记录,维修记录,采购等信息。可以说只要是管理软件的数据库中有的信息都可以通过配置调试出来。方便用户使用。另一种使用方法就是单独使用来电通来电弹屏软件,这种使用方法不能显示客户的销售记录,采购信息等业务记录方面的信息,只能管理显示客户的基本信息,如联系人,公司名称,电话,地址,邮箱等等。当然不同的公司,客户信息记录的属性不同。比如说有些需要记录qq号,或者是旺旺号,有些需要给客户分组显示客户类型等等。为了满足各个行业对来电弹屏软件的需求,来电通来电弹屏软件自身准备了一下扩展字段,并且可以让用户自定义字段名称。

对于来电弹屏软件不同用户来说,在管理客户的资料的时候可以根据使用者的具体需求输入一些更有针对性的客户属性。比如说需要知道客户的qq号,旺旺号,客户类型等等相关信息。所以当我们需要的时候可以适当调出来一些扩展字段(ext)以供使用

首先,需要在来电通来电弹屏软件的配置工具里将8个扩展字段调出来,扩展字段名称为:ext1,ext2,ext3,ext4,ext5,ext6,ext7,ext8。打开配置工具后,将ext开头的扩展字段,通过点击中级的“->”按钮,将其添加到展示字段里。这样就可以在来电弹屏软件的各个数据管理界面将所需要用的扩展字体调试出来使用。

然后打开来电弹屏软件的资料管理界面,点击左上角的小地球标识,可以看到除了小地球标志外的导出csv和保存设置两个按钮。

打开来电通来电弹屏软件界面,然后在在顶部的菜单栏中选择资料中心-资料管理,所有的客户资料信息都在此存放。

资料管理界面的坐上角有个小地球标志,点开该标志,就会显示出当前管理界面的列名及对应的字段名。用户可以在这里对每列的名称重命名也可以勾选扩展字段(ext)将字段添加到数据管理界面中。比如说我们将表示扩展字段的ext1-ext8都勾选前面的复选框,就可以添加到资料管理上。

双击左侧的某个编辑框,当变成白色的可输入状态时,就可以将要修改的名称输入进去,在编辑框外任意位置点一下结束编辑就可以了。当然编辑好后,还有点一下保存按钮。将修改的内容进行保存。另一个按钮是导出,可以将当前页面内以excel格式的csv文件导出。

在来电通来电弹屏软件中除了资料管理界面外,在主界面的来电记录,还有通话记录里面的通话历史,来电备忘这些数据管理界面都可以通过点击左上角的地球标志修改客户属性名称和添加扩展字段。这是在不对接其他管理软件时,来电通来电弹屏软件所具有的功能。如果需要对接其他管理软件使用,当然又有另外的使用方法,在之前的文章中我们曾详细介绍过来电通来电弹屏软件的两种使用方法。有兴趣的可以去看一下。